电动叉车市场前景及典型企业

行业资讯厦门叉车2020-02-19 11:06打印

一、基本概念

“叉车”属于工业搬运车辆类别,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。

电动叉车特指以电力(铅酸、锂电及氢燃料)为驱动的工业叉车,为表中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,国际通用分法如下:

图表1 叉车的类型

资料来源:一览众咨询整理

二、市场概况

我国叉车行业虽起步较晚,但历经多年发展后,现已成为全球第一叉车生产大和消费国。2017年,中国叉车总销量(国内销售+出口)为49.67万台,同比增长34.23%。一览众咨询预计未来几年,中国叉车市场将保持平稳增长态势,2019-2023年年复合增长率在7-8%之间。

在发达国家机动工业车辆长久发展历程中,内燃叉车在早期占据了市场绝对主导地位,电动叉车占比很小,但随着技术的不断成熟、政府环境要求的提高以及环保理念深入人心,行业结构不断变迁,电动叉车市占率不断提升并占据市场主导,而传统内燃叉车市场则相对萎缩。

电动叉车优势在于节能环保,在食品、医药制造业应用更为广泛,内燃叉车优势在于性价比和续航更持久。电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点,在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间;另一方面,随着经济的不断发展,人们的环保意识越来越强,国家节能减排推行力度也越来越大。在下游市场的增长需求以及国家产业政策的引导和支持下,国内叉车市场的消费结构将逐步调整,电动叉车占叉车市场的比例将逐渐提高,由此将为国内电动叉车市场带来具有巨大的发展空间。同时在国家大力推广新能源汽车的大背景下,伴随着电池、电机、电控技术的成熟,锂电类叉车市场也将迎来快速发展的机遇。

根据市场调研及对未来的趋势分析,一览众咨询预计到2023年,我国电动叉车(含铅酸类)销量将达到47万台。(电动叉车市场分析详见一览众咨询撰写的《2029-2025年中国电动叉车市场调研及投资前景报告》)

图表2 2013-2023年中国电动叉车销量增长趋势图

数据来源:一览众咨询

三、企业格局

传统叉车行业属于完全竞争性领域,市场竞争激烈。从叉车市场发展历史来看,由于发达国家起步早,目前主要以高档产品和品牌经营为主,如永恒力、林德叉车;中低档产品以及部分高档产品的开发和生产正逐步向发展中国家转移,目前国内叉车领域的“合力”和“杭叉”,电动仓储车辆和轻小型搬运车辆领域的“中力”、“诺力”、“西林”等国内工业车辆品牌正在慢慢崛起。近年来,内资企业逐步发展壮大,并且在技术、质量、管理、服务等方面取得明显进步,外资及其合资企业在我国占据中、高端市场的局面有所改变,国内企业成功进军中端市场。

目前国内行业协会登记在册的叉车会员单位约200家左右,以中小企业为主,其中市场主要由大型品牌占据,市场集中度相对较高。从销量规模来看, 目前我国规模较大的电动叉车品牌比亚迪、中力、诺力、合力、杭叉、林德中国、丰田(中国)、宁波如意、台励福(青岛)、美斯科、三菱(中国)。

电动叉车生产一直是我国工业车辆行业的弱项,特别是三电技术(电控、电机、电池)的落后状况困扰着电动叉车的发展。近年来。随着国外电动车辆和电动车辆配套件的引入,国内电动车辆技术进步呈加速之势。

随着中国对环保的要求越来越高,锂电池技术快速成熟与普及,锂电叉车的应用也越来越广泛,国内主流的叉车企业(如比亚迪、合力、杭叉、中力、诺力等)开始布局锂电类产品。(电动叉车企业产品布局及技术路线分析详见一览众咨询撰写的《2029-2025年中国电动叉车市场调研及投资前景报告》)

四、前景及趋势

一览众咨询总结了我国电动叉车市场主要呈现以下趋势:

第一,锂电化趋势。从2016年开始,国内锂电电动叉车开始应用于市场,2016-2018年是叉车企业电动化(锂电)布局及探索阶段,2019-2020年,是锂电电动叉车快速发展阶段,2020年以后,市场将保持快速稳定增长态势;

第二,智能化趋势。在制造业升级、物流行业机器取代人工的大背景下,电动叉车产品也将会向智能化发展,未来几年,无人化的电动叉车产品将会越来越多,同时应用场景也将由逐渐扩延到其他以前由内燃叉车占据优势的行业;

第三、企业转型。单纯的产品制造已不能满足下游客户的需求,主流企业将纷纷转型,定位于方案提供商。为客户提供智能化的解决方案,这一趋势国外品牌有实际运营经验,在未来两年,在市场竞争占有一定的优势,但随着国内企业的快速发展,本土化的优势将会是国产品牌发展的重要竞争力。

第四、行业竞争加速,且整合速度有加快的趋势。目前叉车行业虽然集中度高,但大多处于产品层面的竞争,尤其中低端市场。一方面是国内客户需求考虑最多的性价比,另一方面是传统叉车应用市场已非常成熟。随着电动化、智能化的趋势加快,市场竞争将会由以前的价格竞争迅速转向品牌、技术等竞争。国内资金雄厚、技术实力强的企业将会脱颖而出,一些新兴的专注于电动化的企业将会有更多的机会,而一些中小企业(转型较慢)将会存在被淘汰的风险,行业会重新洗牌,市场竞争将会出现两极分化。

通过分析,一览众咨询总结未来几年电动叉车行业有以下几种整合方式:

实力雄厚的叉车企业通过收购、合资方式切入电动叉车核心零部件领域(如电池、电机、电控);

外资品牌通过入股及合资的形式进入中国电动叉车市场;

其他领域上市企业通过兼并购叉车企业,切入到电动叉车领域;

实力雄厚的叉车企业整合其他竞争对手。

一览众咨询预计2-3年内,第1、2种为主要整合方式,3-5年内第3、4种为主要整合方式。

总体来看:随着国家供给侧结构性改革的逐步深入,国内叉车行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下,电动叉车将是未来发展的重点。同时,随着经济结构调整的逐步深入,国内叉车市场不断细分,行业同质化低价竞争的局面将得到改善,智能叉车、自动化物流系统及物流解决方案等差异化产品将加速发展。

另外,随着新产品、新技术更新加快,市场空间不断扩大,叉车企业将通过创新和发展核心技术来改变竞争格局。在企业发展的过程中,自身在行业内的定位变得越来越重要:大企业产品全、体量大,已经开始从设备提供商向系统集成商转变;中小企业在特色、专业领域发展不可替代的竞争力,实现差异化发展。除了产品、技术创新以外,管理、销售、服务模式的创新同样在增强企业竞争力中占有越来越重要的地位。

《 2019-2025 年电动叉车市场调研及投资前景报告 》