2017年中国锂产业发展概况及发展趋势分析

2018-04-12 09:42互联网打印

对于锂产业来讲,在新能源汽车行业爆发之前,产业增速一直比较稳定,但随着新能源汽车行业爆发式增长,导致了产业的供需关系失衡,2016年至2017年期间尤为严重。

2017年中国锂产业发展概况及发展趋势分析

2017年,我国锂电产业发展增速明显加快,新能源汽车产销量增长超过50%,锂离子电池产量增长超过40%,锂电池正极材料总产量增长超过50%,碳酸锂、氢氧化锂产量增长均超过50%。行业内大多数企业利润增加,但少数企业经营困难,出现亏损。

锂资源开发情况

国内锂矿石资源主要位于四川、新疆、江西等地,盐湖锂资源主要位于青海和西藏。由于锂矿及锂盐价格持续高位震荡,国内锂资源的勘探开发明显加快。

我国锂辉石矿主要分布在四川甘孜州、阿坝州、新疆的和田、阿勒泰等地。与国外矿山相比,国内矿山自然环境恶劣、海拔高、基础设施配套较差、开采难度大、尾矿处理难度大、生产规模小,部分矿山还存在与周围居民关系问题、环保问题等,国内企业越来越多地将目光投向澳大利亚及非洲国家。山东瑞福锂业、华友钴业、江特电机、雅化实业、湖南长远锂科等参股国外矿山或与国外矿山签订合作战略协议。

国内锂辉石矿产量持续在低位徘徊,预计生产锂辉石精矿约1万吨,折LCE约1000吨。江西宜春地区锂云母精矿产量预计20万吨,折LCE约1.3万吨。2017年,我国共进口锂精矿94万吨,主要来自澳大利亚。由于国内锂盐加工企业用锂原料供应紧张,部分企业从澳大利亚等国进口大量锂原矿,利用国内选矿设施生产锂精矿。2017年进口的锂辉石原矿超过183万吨。

盐湖提锂产量取得新突破,数个盐湖锂资源开发利用项目开工启动,青海海西已成为我国盐湖提锂的重要生产基地。2017年8月底,藏格钾肥公司采用贤丰控股子公司提供的盐湖卤水提锂、制取碳酸锂产品相关技术的基础性方案、流程和锂离子富集材料,在察尔汗盐湖建设年产2万吨碳酸锂项目,建设周期为18个月。贤丰控股与中国农资集团、中农控股、兴元钾肥等共同投资设立碳酸锂提取合资公司,开发大浪滩盐湖的锂资源。

锂产业链

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锂盐生产情况

2017年底国内基础锂盐产能约25万吨,其中碳酸锂产能17.8万吨,氢氧化锂产能5.4万吨,氯化锂产能1.8万吨,包括工业级、电池级产能,也包括外资企业在我国的加工产能。

与2016年底17万吨产能相比,国内锂盐产能增加了47%。上东瑞福锂业年产2万吨碳酸锂生产线于2017年下半年投入试生产,江西金辉锂业年产1万吨锂云母生产工业级碳酸锂生产线9月初投产,青海恒信融锂业年产2万吨碳酸锂生产线于2017年11月投入试生产。江苏宝众宝达、江西合纵锂业、江特银锂等企业锂盐扩产项目建设完工并投入运行。

根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计,2017年全球锂盐产量为23.54万吨(碳酸锂当量),同比增长21.5%,我国锂盐产量12.34万吨(包括进口工业级碳酸锂加工成电池级碳酸锂或氢氧化锂等),同比增长43.5%。

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我国锂盐及金属锂产量(单位为万吨)

国内盐湖卤水提锂工艺不断完善,企业现有产能利用率逐步提高,部分企业产能利用率可达80%。开发并掌握了沉淀法、煅烧法、萃取法、吸附法、纳滤膜法、离子交换膜法等多种技术工艺路径。根据锂业分会统计数据和实地调研可以判定,我国盐湖卤水提锂工艺已取得新突破,今后能为我国锂电产业提供更多的动力。

2017年江西金辉锂业、江西合纵、江西云锂、江特电机等采用不同的锂云母生产碳酸锂技术工艺,不断降低生产成本,产量创新高。

国内企业利用锂辉石精矿生产氢氧化锂的技术和成本优势,生产了大量优质的氢氧化锂产品,综合部分新建生产线投产时间,全年产能利用率达到75%以上。国内锂基润滑脂、高镍三元材料消费外,氢氧化锂产品大量出口,全年出口量可以达到1.94万吨,主要出口目的地是日本和韩国。

氯化锂主要用于制取金属锂,也可用作助熔剂、焊接剂、除湿剂以及用作某些化学反应的催化剂和反应助剂。江西赣锋锂业是国内最大的氯化锂生产企业。由于锂盐供需紧张,价格波动大,2017年国内金属锂的产量略有下降。

正极材料生产情况

2016年12月29日,财政部、科技部、工业和信息化部及发展改革委发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(补贴新政于2017年1月开始实施),新补贴标准分别对客车、乘用车及物流车动力电池能量密度出台更加细致化要求。新能源补贴政策落地,补贴政策更多奖励高能量密度电池,利好三元材料及燃料(氢能源为主)电池汽车。这些很明显地反映在2017年正极材料的生产中。

根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2017年我国锂离子电池正极材料产量32.3万吨,同比增长49.54%,消耗碳酸锂约11万吨,同比增长52.14%。十多家企业正极材料的产量超过1万吨。

锂离子正极材料产量(单位为万吨)

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从上表可以看出,由于补贴政策的调整,在国家产业政策引导和市场需求的双重刺激下,三元材料的生产量持续增长,北京当升、贝特瑞、宁波金和等企业已开始生产NCM811、NCM622以及NCA等三元材料。磷酸铁锂电池的安全性、低成本、使用寿命长等优点,在动力汽车和储能领域应用广泛,2017年,国内磷酸铁锂材料产量持续增长。锰酸锂电池具备功率性能、放电倍率性能、低温性能好、电压频率高的特点,在2017年第一批新能源客车推荐目录上,有38款车型选配锰酸锂电池。锰酸锂电池在推荐目录上新能源客车占比量最高,尤其是锰酸锂电池在物流车上的应用,推动了国内锰酸锂的生产。2017年国内锂离子电池正极材料技术进步和产量都取得了长足进展。

我国已成为全球最重要的正极材料生产国和消费国。为满足动力电池、储能锂电及小型锂电三大市场的不同需求,主要电池材料厂与下游客户共同研发不同类型的产品,根据客户订单配料生产。由于众多企业看好新能源汽车的发展,锂离子正极材料产能快速扩张,根据锂业分会的统计,国内前30家企业的产能就超过50万吨。湖南杉杉、宁波金河、贝特瑞等一批龙头企业建设或规划建设中正极材料产能也达数十万吨。预计到2020年,国内的正极材料产能将翻一番。

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锂电池生产应用概况

锂电池的应用范围不断扩展,从电动汽车、手机、笔记本电脑、平板电脑、数码相机、电动工具、电动自行车、电动摩托车、军事装备、航空航天等多个领域,拓展小到电子表手表、CD唱机、MP3、MP4、摄影机、各种遥控器、剃须刀、儿童玩具等,大到医院、宾馆、超市、电话交换机等场合的应急电源,也开始应用于风力发电、太阳能电站等储能电源系统。

国家对新能源汽车的政策支持和财政补贴,使很多地方政府将锂电产业作为发展重点,在招商引资等方面也给予大力扶持。2017版的动力电池规范发布以后,一大批动力电池企业掀起了扩产的浪潮,2017年底,动力电池整体产能超过2280亿瓦时,比上一年增长125%,进一步造成行业产能的过剩。2017年全国锂离子电池产量超过110亿自然只。根据亚化咨询的统计,2017年中国锂离子电池产量约为88.7GWh,同比增长29.3%。

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2017年我国锂离子电池消费领域

2017年,全球主要国家新能源汽车的销量达到了142万辆,国内新能源汽车产量达到79.4万辆,销量77.7万辆,同比分别增长53.6%和53.3%。国内动力电池的装机量约33.55GWh,根据锂电池企业的披露,部分企业出现了一定的库存。

2017年,锂离子电池的关键原料锂、钴出现较大幅度的上涨,给电池行业生产带来了巨大的压力,很多企业为了实现2020年动力电池成本1元/瓦时的既定目标延伸产业链,一些车厂、电池厂投资电池关键资源,力争降低成本。

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2017年大手笔锂电池投资项目

▶ TOP10迈科锂电:50亿建高性能锂离子动力电池项目

迈科锂电在江苏省常州市金坛区举行了“高性能锂离子动力电池项目”奠基仪式。迈科锂电(江苏)高性能锂离子动力电池项目总投资50亿元人民币,用地540亩,项目规划分三期建设,主要生产方型铝壳锂离子电池及配套动力电池系统,项目全部建成达产后,可形成年产8GWH的生产能力、未来突破百亿产值的规模平台。

▶ TOP9璞泰来: 50亿开展隔膜与负极材料项目

2017年4月13日,上海璞泰来在江苏中关村科技产业园举行了锂离子电池材料项目奠基暨溧阳市重点项目集中开工仪式。璞泰来锂离子电池材料项目,主要包括隔膜、涂覆隔膜和负极材料的研发、生产和销售, 并与中科院物理所合作量产新型硅碳复合负极材料,计划总投资50亿元,预计今年底部分完工并投产。

▶ TOP8鹏辉能源:58亿元建锂离子动力电池及系统项目

2017年11月10日,鹏辉能源宣布在常州市金坛金城科技产业园内投资建设“鹏辉能源锂离子动力电池及系统项目”。该项目计划固定资产投资58亿元以上,具体实施10Gwh锂离子动力电池项目和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。据公告,此次项目分两期建设。第一期固定资产投资26亿元以上,于2018年3月31日前开工建设,建成后可形成4Gwh锂离子动力电池和3Gwh锂离子动力电池PACK的年生产能力。第二期固定资产投资32亿元以上,于2020年3月31日前开工建设,建成后可形成6Gwh锂离子动力电池和2Gwh锂离子动力电池PACK的年生产能力。

▶ TOP7捷威动力:60亿元动力电池项目

2017年11月8日下午,北京建龙重工集团、江苏悦达集团、盐城市经济技术开发区及天津市捷威动力工业有限公司正式签约,捷威动力投资60亿元的新能源汽车动力电池项目正式落户江苏省盐城市。项目计划总投资60亿元,主要进行新能源汽车用锂离子动力电池、模组及电池系统等产品的研发、生产和销售,年产能达10GWh,年销售收入将超过100亿元,计划2020全部建成投产。按照规划,产品全部为软包叠片动力电池,将用于满足PHEV(即插入式混合动力汽车)、BEV(纯电动汽车)、HEV(混合动力汽车)等高端新能源汽车的需求。

▶ TOP6远东福斯特:66.8亿软包及方壳锂电池生产基地

2017年9月16日,远东福斯特新能源江苏有限公司在宜兴市智慧能源产业园举行开工奠基仪式。该项目计划总投资66.8亿元,规划用地1000余亩,将在2018年底前建成国内领先、国际一流的自动化、智能化软包及方壳锂电池生产基地。整个项目将在3年内全部建成达产达标,届时,福斯特江苏动力电池年产能将达12GWh,至2021年总产值将达250亿元人民币。

▶ TOP5孚能科技:80亿联手北汽打造动力电池基地

2017年9月9日,孚能科技(北京)新能源动力电池项目战略合作协议在位于顺义的北京汽车产业研发基地举行了签署仪式。该项目由孚能科技(赣州)有限公司同北京汽车集团有限公司、北京市顺义区人民政府三方进行合作,将在顺义区共同建设新能源汽车动力电池研发与制造基地,形成年产8 GWh电芯与电池包生产能力。整个项目固定资产总投资约80亿元人民币,但不同于上汽与宁德时代股份对半的合资风格,孚能科技(赣州)有限公司控股合资公司80%以上。

▶ TOP4银隆新能源:100亿元规划新能源南京产业园

2017年5月9日,银隆新能源在南京溧水经济开发区开工建设南京产业园项目。南京产业园项目计划总投资100亿元,主要生产新能源汽车、动力电池、储能电池、启停电源等产品,分三期建设,一期计划投资40亿元,将于2018年投产,形成年产2.5万辆纯电动商用车、5亿安时动力电池和40万辆汽车启停电源产能。项目全部建成后,将形成年产3万辆纯电动商用车、25亿安时动力电池和储能电池、40万台启停电源的生产能力。

▶ TOP3上汽:联手宁德时代的100亿电池相关项目

2017年6月19日,上汽集团与宁德时代合作项目在江苏常州溧阳落地。该项目规划在江苏中关村科技产业园建设总产能超30GWH动力电池生产基地,主要客户为上汽集团旗下整车企业。项目一期规划总投资100亿元,将形成年产18GWh的动力电池生产园区。其中,动力电池项目占地约650亩,总建筑面积约32万平方米,计划于2018年底投产。动力电池系统项目占地约150亩,总建筑面积约4万平方米,计划于2018年6月投产。预计到2020年,合资公司产将形成36GWH的动力电池生产能力。

▶ TOP2泰尔集团:100亿建新能源汽车全产业链项目

2017年 10月8日,由泰尔集团、新海宜科技集团、海澜集团等企业共同发起成立泰能新能源汽车全产业链项目。该项目于2017年7月18日正式签约,计划总投资100亿元,分成三个相对独立的子项目分期实施,建成后将实现年产值约500亿元。首期安徽泰能新能源电池生产基地项目计划投资50亿元,主要建设三元锂电池生产线,预计于2018年3月投产。

▶ TOP1宁德时代:131.2亿投资新建基地

2017年11月10日,宁德时代对外公布了创业板首次公开发行股票招股说明书,拟募集资金131.2亿元,投资宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代动力及储能电池研发项目。产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。该项目将建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品。据称,宁德时代计划到2020年将电池产能增加到目前的6倍,达到50GWh,超过特斯拉在内华达建设的超级工厂。为了完成这个目标,宁德时代总裁黄世霖表示,将累计总投资超过300亿元。

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